La oferta pública inicial de SpaceX, propiedad de Elon Musk, ha suscitado una demanda de los inversionistas de más de 250 mil millones de dólares para lo que se perfila como la mayor salida a bolsa de la historia, según informaron fuentes conocedoras del asunto, una cifra que eclipsa con creces los 75 mil millones que la empresa buscaba recaudar.
La tasa de sobresuscripción de la operación se sitúa entre tres veces y media y cuatro el volumen de la oferta prevista, según las fuentes, lo que, según banqueros e inversionistas, es la última señal de que la demanda es fuerte, tal y como informó Reuters el viernes.
Los fondos de inversión a largo plazo han presentado lo que una fuente describió como órdenes considerables. Musk participó brevemente en algunas reuniones por Zoom con posibles inversionistas, según una fuente. Asimismo, la empresa sigue inmersa en el proceso de comercialización.
La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el director financiero, Bret Johnsen, tenían previsto asistir durante el día a una comida de trabajo en Morgan Stanley, en el centro de Manhattan, con unos 300 inversionistas institucionales y organizada por el copresidente de Morgan Stanley, Dan Simkowitz.
La demanda de los inversionistas aún está sujeta a cambios antes de que se fijen los precios de la OPI, lo que se espera para el jueves por la tarde. SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Las cifras de suscripción reflejan indicaciones de interés más que asignaciones definitivas, que se establecerán en el momento de la fijación de precios. Las fuentes añadieron que algunos grandes inversionistas institucionales tienden a presentar sus órdenes en una fase tardía del proceso de salida a bolsa.
Las fuentes solicitaron el anonimato debido a que el asunto es confidencial.
La oferta llega en un momento de extrema volatilidad en los mercados, con el índice Nasdaq cotizando a la baja este martes tras registrar el viernes su mayor descenso en más de un año, y el bitcoin perdiendo un 2,8%, lo que lo sitúa un 37% por debajo de su máximo de enero.
Algunos analistas especularon con la posibilidad de que un factor del retroceso del mercado pueda ser la venta por parte de compradores de SpaceX que están recaudando fondos para la OPI.